然而，韓國與美國的合作也有另一個(gè)面向。首先，韓國明確意識(shí)到，美國的本意是推動(dòng)自己國內(nèi)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，最終會(huì)擠壓其他所有國家的生存空間；其次，韓國也承認(rèn)，在華工廠、中國市場等要素，是保證當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)業(yè)效率的重要環(huán)節(jié)。
因此，韓國的總體應(yīng)對方式是采取折中策略，從中韓雙邊合作轉(zhuǎn)向亞洲區(qū)域多邊合作。當(dāng)前東亞區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在不斷完善，“亞洲世紀(jì)”的到來也為中韓區(qū)域合作帶來了動(dòng)力。區(qū)域跨國產(chǎn)業(yè)鏈合作，或許可以成為中韓之間互動(dòng)的一個(gè)著力點(diǎn)。
本文原載《文化縱橫》2022年第6期，原題為《翻越“小院高墻”——中美博弈下的韓國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)》，僅代表作者觀點(diǎn)，供讀者參考。
2022年10月，美國政府對華實(shí)施半導(dǎo)體設(shè)備出口新禁令，但為三星電子和SK海力士兩家韓國半導(dǎo)體廠商開設(shè)了出口豁免通道。未來一年內(nèi)，兩家企業(yè)無須辦理額外的手續(xù)即可獲得美系半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)，并將之用于在華工廠的芯片生產(chǎn)。三星與SK的這段經(jīng)歷，可謂韓國在中美技術(shù)與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)中復(fù)雜處境的生動(dòng)縮影。一方面，韓國及其企業(yè)是美國在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域構(gòu)筑排華供應(yīng)鏈體系的重點(diǎn)經(jīng)略對象，樂于享受美方的拉攏與特殊優(yōu)待；另一方面，韓國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對中國依賴度較高，難以完全依循美國意愿實(shí)現(xiàn)對華“脫鉤”，在此背景下，美國政府對韓國的拉攏又可能變成一種束縛甚至威脅。為了在大國競爭中確保本國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)更好地生存與發(fā)展，近年來韓國各界開始全面審視美國產(chǎn)業(yè)霸權(quán)及其政策對韓國的影響，反思韓國對華產(chǎn)業(yè)依賴度較高的問題，并努力尋求對華高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作的新前景。
▍韓國在美國產(chǎn)業(yè)霸權(quán)下的處境及其認(rèn)知
近年來，半導(dǎo)體和新能源汽車（尤其是作為新能源汽車關(guān)鍵組件的動(dòng)力電池）成為中美技術(shù)與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)的主要競技場，也是美國聯(lián)合盟友筑起“小院高墻”的兩大戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。而韓國在這兩大部門同時(shí)具有全球性競爭力，因此倍受美國政府青睞。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，三星和SK海力士分別作為世界第一和第三大半導(dǎo)體廠商，2021年芯片銷售額占全球比重分別為13.3%和6.1%，還共同占據(jù)了全球DRAM市場71.3%的份額。在新能源汽車及動(dòng)力電池領(lǐng)域，2021年現(xiàn)代、起亞兩大韓系品牌的新能源汽車銷量分別位列世界第10、第11位，LG新能源、SK On和三星SDI則依次是全球第二、第五和第六大動(dòng)力電池供應(yīng)商，裝機(jī)量占全球比重依次為20.3%、5.6%和4.4%。
正是基于上述強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)實(shí)力，韓國被拜登政府視為助推美國產(chǎn)業(yè)復(fù)興和對華競爭的重要幫手，并得到美方的大力拉攏與施惠，韓國各界也認(rèn)為這是難得的機(jī)遇。在2021年6月白宮發(fā)布關(guān)于半導(dǎo)體、電池、稀土類和生物醫(yī)藥品四大核心產(chǎn)品的《百日供應(yīng)鏈評(píng)估報(bào)告》，并提出要擴(kuò)大美國本土產(chǎn)能、加強(qiáng)與盟友合作后，韓國政府即明確表示這是加強(qiáng)韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈和韓企進(jìn)入全球市場的機(jī)會(huì)。具體而言，由于美國重塑半導(dǎo)體等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的排華供應(yīng)鏈并推動(dòng)本土制造復(fù)興需要耗費(fèi)較長時(shí)間，而韓國在這些方面已具備較強(qiáng)的競爭力，這為韓國企業(yè)進(jìn)軍美國市場甚至主導(dǎo)未來全球市場創(chuàng)造了有利的時(shí)間差。
截至目前，韓國確實(shí)從美國的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略中獲得了實(shí)質(zhì)利益。一方面，韓國企業(yè)直接受惠于美國的財(cái)政支持，得以克服成本壓力赴美興建工廠，進(jìn)而擴(kuò)大國際生產(chǎn)布局或獲取美國尖端技術(shù)。2021年，得克薩斯州泰勒市針對三星等企業(yè)出臺(tái)了一系列稅收減免與補(bǔ)貼方案，包括前10年減免92.5%的地產(chǎn)稅，報(bào)銷建廠開發(fā)審查費(fèi)用等。2022年，美國的《芯片與科學(xué)法案》計(jì)劃為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供約527億美元補(bǔ)貼，《通脹削減法案》則為包括電池在內(nèi)的清潔能源產(chǎn)業(yè)提供600億美元補(bǔ)貼。在相關(guān)政策鼓勵(lì)下，三星電子、LG新能源和SK On等韓國科技巨頭先后赴美投資建廠。另一方面，在美國大力度打壓中國相關(guān)企業(yè)的背景下，韓國企業(yè)短期內(nèi)得以搶占更大的國際市場。例如，中國華為等企業(yè)在2020年遭遇美國制裁后，智能手機(jī)、5G通信及5G設(shè)備的全球市占率明顯下跌，其空出來的市場由其他頭部廠商所瓜分，韓國就是最大的獲益方之一。
但與此同時(shí)，韓國國內(nèi)也對美國相關(guān)政策背后的“產(chǎn)業(yè)霸權(quán)”抱有一定的警惕心理。2021年，美國政府以提高芯片“供應(yīng)鏈透明度”為由，強(qiáng)硬要求韓國相關(guān)企業(yè)提供產(chǎn)能、原材料采購、客戶等機(jī)密信息。這會(huì)削弱相關(guān)企業(yè)的議價(jià)能力，并最終損害其在全球市場中的競爭力。對此，韓國民眾強(qiáng)烈反對，并認(rèn)為這是對韓國經(jīng)濟(jì)主權(quán)的侵害，韓國產(chǎn)業(yè)界也呼吁政府出面抗議美國的“不正當(dāng)要求”以保護(hù)本土公司。美國《通脹削減法案》將韓國產(chǎn)汽車排除在新能源補(bǔ)助范圍之外，實(shí)際上也是在變相強(qiáng)迫韓國車企，使之要么違背成本規(guī)律大幅度改造供應(yīng)鏈與產(chǎn)業(yè)鏈，要么徹底放棄美國新能源汽車市場。這也引發(fā)了韓國各界的不滿，產(chǎn)業(yè)界開始對美國市場的公平性及其開發(fā)前景產(chǎn)生疑慮，韓國政府官員也認(rèn)為美國的舉動(dòng)是對韓美同盟的“背叛”，可能導(dǎo)致韓美經(jīng)濟(jì)和安全合作復(fù)雜化。法案通過后不久，韓國政府便以“防止技術(shù)外流和保護(hù)韓國電池產(chǎn)業(yè)競爭力”為由，否定了生產(chǎn)電池材料的韓國L&F公司赴美建廠的計(jì)劃，作為對美國通過《通脹削減法案》侵害韓國新能源汽車企業(yè)利益的抗議。
此外，韓國還有一些研究者清醒地認(rèn)識(shí)到，美國在中美技術(shù)與產(chǎn)業(yè)競爭背景下對韓國的拉攏，本質(zhì)上只是為了管控韓國企業(yè)對美國企業(yè)的潛在競爭，進(jìn)而為美國弱勢產(chǎn)業(yè)部門的復(fù)興爭取時(shí)間。在此前提下，未來若韓國在半導(dǎo)體制造與電池生產(chǎn)方面持續(xù)保持相對于美國的優(yōu)勢地位，不排除美國也會(huì)將韓國定位為新競爭對手的可能性，20世紀(jì)80~90年代的日本便是前車之鑒，蘋果長期以來對三星的競爭手段也是警鐘長鳴。反之，若韓國成功助推美國制造重新崛起，則意味著韓國在相關(guān)部門會(huì)喪失相對于美國的比較優(yōu)勢，自身產(chǎn)業(yè)競爭力相對下降，其對于美國而言的價(jià)值也將不復(fù)存在。
▍韓國對華產(chǎn)業(yè)依賴的現(xiàn)狀及其認(rèn)知
韓國產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對華依賴主要體現(xiàn)在市場與原材料兩大維度，以及對中國相對健全的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的深度嵌入。20世紀(jì)90年代，韓國電子等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的迅速崛起，很大程度上就是依托于中國逐步對外開放造就的巨大市場。迄今為止，中國仍是韓國最主要的高技術(shù)產(chǎn)品出口市場。2021年，韓國對中國的貨物出口額占總出口額的比重高達(dá)25.3%，相比之下，韓國對美國的出口額占比僅為14.9%。其中，半導(dǎo)體約占韓國貨物總出口額的20%，而中國獨(dú)占了韓國半導(dǎo)體總出口約60%的份額。中國還是韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)所需原材料最主要的來源國之一。2021年，韓國從中國進(jìn)口鎵、鎢和鎂等半導(dǎo)體原材料的比例分別高達(dá)95.7%、83.6%和82.0%。2022年1~7月，韓國從中國進(jìn)口氫氧化鋰、鈷和天然石墨等動(dòng)力電池原材料的比例也依次高達(dá)84.4%、81.0%和89.6%。此外，韓國相關(guān)企業(yè)的生產(chǎn)制造高度依賴中國的中間產(chǎn)品供應(yīng)。根據(jù)相關(guān)測算，世界主要經(jīng)濟(jì)體制造業(yè)產(chǎn)出額約3.6%來源于中國的中間產(chǎn)品輸入，其中韓國制造業(yè)對中國中間產(chǎn)品供應(yīng)的依賴度最高，達(dá)到16.4%。
近年來，韓國各界一方面警惕該國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展對中國的高度依賴，并強(qiáng)調(diào)要逐步降低依賴水平，另一方面又充分意識(shí)到在中短期內(nèi)脫離中國市場、原材料和相對健全的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能對韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)乃至整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展造成重創(chuàng)，而且不具有現(xiàn)實(shí)性。
在市場維度，韓方擔(dān)憂中國在韓國出口中占據(jù)的地位過高，一旦中國市場發(fā)生異常波動(dòng)，如疫情延宕反復(fù)導(dǎo)致需求收縮，韓國的出口將隨之大規(guī)模萎縮，經(jīng)濟(jì)增長也將受到嚴(yán)重波及。不僅如此，基于2016年“薩德”事件后中國對韓國實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁的經(jīng)驗(yàn)，韓國各界還擔(dān)心“歷史重演”，即若韓國配合美國構(gòu)建排華技術(shù)與供應(yīng)鏈體系，中國可能對其實(shí)施“經(jīng)濟(jì)報(bào)復(fù)”，采取措施限制韓國產(chǎn)品進(jìn)入中國。在2022年5~9月韓國對華貿(mào)易出現(xiàn)了30年來首次連續(xù)4個(gè)月的逆差后，韓國的危機(jī)感更是大幅度增加，并提出要以高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作為著力點(diǎn)重振對華出口，還在加速推進(jìn)中韓自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）升級(jí)版談判方面產(chǎn)生了更強(qiáng)動(dòng)力。此外，韓國政府對美國主導(dǎo)構(gòu)建的“芯片四方聯(lián)盟”（Chip4）采取猶疑態(tài)度和拖延策略，并向美方明確提出“不能限制對華出口”等要求，實(shí)際上也是出于對失去中國市場的高度警惕，以及對美國產(chǎn)業(yè)霸權(quán)的適度抗衡。
在原材料和產(chǎn)業(yè)生態(tài)維度，韓國承認(rèn)對華依賴是現(xiàn)階段確保其企業(yè)生產(chǎn)效率的重要保障，但也強(qiáng)調(diào)要逐步推進(jìn)供應(yīng)鏈和生產(chǎn)布局多元化。2022年10月，韓國對外經(jīng)濟(jì)政策研究院（KIEP）在一份研究報(bào)告中指出，中國擁有韓國相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)所必需的原材料，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)較為齊全，零部件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)較為完備，交通、工業(yè)園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施便利化水平高，勞動(dòng)力成本與美國等發(fā)達(dá)國家比較相對較低，且勞動(dòng)力綜合素質(zhì)相對于亞洲其他發(fā)展中國家而言總體更高等。如果沒有中國上述條件的支撐，韓國企業(yè)尤其是在華韓企的生產(chǎn)成本將大幅度提高，國際競爭力也將有所下降。此外，目前韓國在世界范圍內(nèi)很難找到另一個(gè)能完全替代中國的合作伙伴，因此不能輕率追隨美國推動(dòng)對華產(chǎn)業(yè)“脫鉤”。即使基于經(jīng)濟(jì)安全考慮必須逐步降低對中國的原材料和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的依賴，韓國也要做好付出高昂成本的心理準(zhǔn)備。
值得一提的是，在反思對華產(chǎn)業(yè)依賴問題的同時(shí)，韓國國內(nèi)還有一部分研究者認(rèn)為，當(dāng)前中國正在加大對半導(dǎo)體、新能源汽車與動(dòng)力電池等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策扶持力度，對于韓國而言也是難得的獲利機(jī)會(huì)。基于此，近年來韓國雖然出現(xiàn)了從中國撤離一些相對中低端的制造業(yè)并轉(zhuǎn)移至越南等東南亞國家的趨勢，但也在一定程度上擴(kuò)大了對華半導(dǎo)體制造等高端產(chǎn)業(yè)的投資，包括三星自2018年以來先后投資150億美元擴(kuò)建西安半導(dǎo)體工廠并生產(chǎn)10納米級(jí)別的閃存芯片，SK海力士于2021年收購位于中國大連的NAND閃存制造廠等。在新能源汽車與動(dòng)力電池領(lǐng)域，韓國企業(yè)也主動(dòng)加強(qiáng)與中國的供應(yīng)鏈聯(lián)系，例如現(xiàn)代和起亞韓國汽車廠商為保障動(dòng)力電池供應(yīng)充足與穩(wěn)定，開始采購寧德時(shí)代的電池等。
▍韓國在中美技術(shù)與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)中的對策
在中美技術(shù)與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)中，韓國雖然得以坐收一定的“漁翁之利”，但在美國產(chǎn)業(yè)霸權(quán)的籠罩下以及對華產(chǎn)業(yè)依賴度高的背景下，韓國國內(nèi)的危機(jī)感日益上升。目前韓國政府的應(yīng)對思路主要集中在對內(nèi)維度上，即大力扶持與維護(hù)本土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與安全。韓國科學(xué)技術(shù)通信部于2021年5月出臺(tái)“K-半導(dǎo)體戰(zhàn)略”，產(chǎn)業(yè)通商資源部自2021年以來先后發(fā)布“2030二次電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”“半導(dǎo)體超級(jí)強(qiáng)國戰(zhàn)略”和“汽車產(chǎn)業(yè)全球三強(qiáng)戰(zhàn)略”，并聯(lián)合國防部、外交部等多部門制定了“國家必備戰(zhàn)略技術(shù)選定與培育保護(hù)戰(zhàn)略”和“全球技術(shù)霸權(quán)競爭下韓國技術(shù)保護(hù)戰(zhàn)略”等政策文件，旨在進(jìn)一步增強(qiáng)韓國在半導(dǎo)體、新能源汽車與動(dòng)力電池等產(chǎn)業(yè)的國際競爭力，確保相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈穩(wěn)定，并全面擴(kuò)大韓國品牌在全球市場的占有率。
在對外維度，尤其是如何處理對華與對美產(chǎn)業(yè)關(guān)系方面，韓國國內(nèi)的態(tài)度較為折中。最典型的觀點(diǎn)是韓國既要主動(dòng)融入美國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈體系，又強(qiáng)調(diào)要重視中國市場與中國機(jī)遇，尤其應(yīng)與中國維持良好的外交關(guān)系，加強(qiáng)中韓在半導(dǎo)體等高技術(shù)產(chǎn)業(yè)部門的合作。截至目前，韓國分別面向美國和中國展開的產(chǎn)業(yè)外交在一定程度上體現(xiàn)了上述折中之道，即在配合美國“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF）和供應(yīng)鏈聯(lián)盟戰(zhàn)略的同時(shí)，也通過外長訪華商討維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈穩(wěn)定事宜、拖延加入Chip4等行動(dòng)來拉近對華關(guān)系或安撫中國。但韓方相關(guān)學(xué)者也意識(shí)到，在美國產(chǎn)業(yè)霸權(quán)的約束下，韓國在雙邊層面深化對華產(chǎn)業(yè)合作的空間正在日益縮減，而且隨著中國高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的逐步崛起，中韓產(chǎn)業(yè)競爭關(guān)系客觀上也會(huì)更加凸顯。對此，近年來韓國開始關(guān)注中韓產(chǎn)業(yè)合作從雙邊層面擴(kuò)展到多邊或區(qū)域?qū)用娴臈l件與前景，認(rèn)為這是韓國在美國霸權(quán)之下推進(jìn)對華產(chǎn)業(yè)合作的出路所在。
事實(shí)上，中韓在東亞區(qū)域框架下開展產(chǎn)業(yè)合作已具備一定的實(shí)踐基礎(chǔ)。自2018年以三星電子為代表的韓國企業(yè)從中國撤離部分產(chǎn)業(yè)并轉(zhuǎn)移至越南等東南亞國家以來，中韓之間的關(guān)鍵零部件或中間產(chǎn)品貿(mào)易逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)橹袊c韓國對東南亞的中間產(chǎn)品出口。其中，中國對越南的出口額幾乎每年都以兩位數(shù)的速度增長，并以機(jī)械設(shè)備、電子產(chǎn)品及零件為主；越南也一躍成為韓國的第三大出口對象國，主要商品種類是電腦、電子產(chǎn)品及零部件、機(jī)電設(shè)備等。以三星等跨國企業(yè)為紐帶，越南等東南亞國家實(shí)際上成為中韓高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作的平臺(tái)，兩國的技術(shù)共同以零部件或關(guān)鍵設(shè)備出口的形式匯聚到在越工廠所加工制造的產(chǎn)品中。由此來看，中韓在多邊或區(qū)域?qū)用骈_展產(chǎn)業(yè)合作，主要表現(xiàn)為中韓企業(yè)以第三國為據(jù)點(diǎn)共同構(gòu)建跨國產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈。
韓國的研究者對中韓在東亞區(qū)域框架下開展產(chǎn)業(yè)合作的前景總體持較為積極的態(tài)度，主要基于以下兩方面考量。第一，為了抗衡美國對華技術(shù)與產(chǎn)業(yè)堵截，中國正在通過參與RCEP和CPTPP等大型自貿(mào)協(xié)定來推進(jìn)區(qū)域生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，東亞區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈將日趨龐大和完善。其中，已于2022年1月生效的RCEP規(guī)定成員國在投資領(lǐng)域均采取負(fù)面清單方式，同時(shí)實(shí)施原產(chǎn)地累積原則，大幅度降低跨國企業(yè)在投資選址時(shí)對產(chǎn)品增加值門檻的顧慮，使其能夠以更低的成本靈活調(diào)整在區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)布局。第二，“亞洲世紀(jì)”的到來為中韓在區(qū)域?qū)用嫔罨a(chǎn)業(yè)合作創(chuàng)造了動(dòng)力。“亞洲世紀(jì)”是指以東南亞國家為代表的亞洲多國陸續(xù)開展市場化改革與擴(kuò)大投資等，使亞洲成為全球經(jīng)濟(jì)增長最具有活力的地區(qū)。區(qū)域內(nèi)市場規(guī)模與投資需求的擴(kuò)張，將為中韓相關(guān)企業(yè)在區(qū)域內(nèi)共建產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈提供更多機(jī)會(huì)。
綜上所述，韓國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展尤其是高技術(shù)產(chǎn)業(yè)的崛起長期得益并受縛于美國的產(chǎn)業(yè)霸權(quán)，同時(shí)建立在對華高度依賴的基礎(chǔ)之上。在此背景下，韓國對中美技術(shù)與產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)的態(tài)勢演變更為敏感，在其中所受的影響也更加復(fù)雜，并由此引發(fā)了韓國各界對該國與美國、中國的產(chǎn)業(yè)聯(lián)系更加系統(tǒng)的反思。雖然在美國產(chǎn)業(yè)霸權(quán)的籠罩之下，現(xiàn)階段韓國的產(chǎn)業(yè)外交總體表現(xiàn)出更重視美國的狀態(tài)，但從韓國各界的認(rèn)知來看，該國政府與企業(yè)也在努力尋求對華產(chǎn)業(yè)合作的突破之道。在雙邊往來日益受限的情況下，東亞區(qū)域內(nèi)的跨國產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈構(gòu)建或許能成為中韓高技術(shù)產(chǎn)業(yè)合作的新著力點(diǎn)。
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